预见2025：汽车产销或突破3100万辆

【导语】2024年国内汽车行业受益于消费品以旧换新政策以及汽车出口市场，产销均保持增长态势，预计全年汽车产量或超过3100万辆。向前看，到2030年汽车行业发展对钢材产品的需求增加趋势，2030年之后逐步转为下跌。

2024年汽车产销预计超过3100万辆

根据中国汽车工业协会公布数据，9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。1-9月，汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，产销增速较1-8月分别收窄0.6和0.7个百分点。

2024年国内汽车行业发展的动力来自两个方面。

一是新能源汽车的快速增长。根据汽车工业协会数据，1-9月份国内新能源汽产销量分别为831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量比例为38.6%。其中纯电动汽车总产销分别为499.3万辆和498.8万辆，同比分别增长11.9%和11.6%；插电式混合动力汽车累计产销分别为331.8万辆和332.8万辆，同比分别增长79.5%和84.2%。预计2024年新能源汽车产销量或双双逼近1300万辆，这其中主要的动力来自于汽车市场消费品依旧换新政策，截至10月16日，商务部以旧换新平台已接收超过142万份补贴申请，单日新增申请量首次突破2万份大关。

二是出口市场保持高景气度。2023年，我国汽车出口量达到522.1万辆，同比增长57.4%，创历史新高。其中，新能源汽车出口量达到120.3万辆，同比增长77.6%，占总出口量的23%。2024年前三季度国内汽车总出口量达431.2万辆，同比增长27.3%。其中，传统燃油车出口338.4万辆，同比增长32%；新能源汽车出口92.8万辆，同比增长12.5%。预计2024年全年汽车出口总量在650万辆左右，同比增长25%左右。

未来汽车行业发展：新能源汽车2060年完全取代燃油汽车

国内汽车消费逐步进入到峰值状态，市场的需求主要来自于替换需求，即传统燃油汽车被新能源汽车替代。到2030年中国汽车总销量或突破4000万辆，其中新能源汽车的渗透率在50%左右，“十六五”开始，国内汽车销量或见顶，2060年汽车年销量或在2200万辆，且多为新能源汽车。

未来，我国汽车工业发展仍有较大空间。2023年，我国汽车保有量约达3.4亿辆，其中乘用车保有量达190辆/千人，根据中国汽车技术研究中心等权威机构预测，我国乘用车饱和值在300~400辆/千人，较当前尚有较大增长潜力，未来10年我国乘用车销量将保持增长。按照人均GDP发展阶段预计，汽车保有量在2040-2050年达4.5亿辆峰值。2040年后，随着无人驾驶技术的逐步普及以及低空出行方式的逐步成熟，车辆使用效率或大幅度提升，人均汽车拥有量或将逐步减少，因此判断2035年之后汽车年销量或逐步呈下滑趋势。

汽车行业发展对金属材料的需求变化

汽车轻量化主要考虑能耗，这也是汽车工业发展的趋势和显著特点。

据测算，燃油车整车重量每减少100千克，汽车百公里油耗可降低0.3升～0.6升。而新能源汽车重量与续航里程有直接关系，轻量化材料有助于缓解新能源汽车的里程焦虑，纯电动汽车整车重量每降低10KG，续航里程可增加2.5KM。

在汽车结构中目前应用最多的材料为高强度钢材。据统计，基础型轿车单车用钢量约为1.13吨，交叉型轿车单车用钢量约为0.88吨，MPV单车用钢量约为1.43吨，SUV单车用钢量约为1.43吨。商用车主要分为客车和货车，单车用钢量较大，其中客车单车用钢量约为4.65吨，货车单车用钢量约为6.13吨。

与传统燃油汽车相比，新能源汽车自重显著提升，但重量增加主要来自于电池，车体材料用钢明显降低，据统计新能源乘用车与商用车单车用钢量分别约为0.89吨和3.57吨。新能源汽车主要通过使用新能源汽车通过使用高强度钢、超高强度钢、铝合金、镁合金等材料实现轻量化目标。

根据中国汽车工程学会2017年编制的《节能与新能源汽车发展技术路线图1.0》，我国汽车轻量化计划于2025年、2030年单车重量分别较20年达到年减重20%、35%的目标，乘用车单车用铝量分别达到250kg和350kg。路线2.0则细化了车型轻量化要求，指出2025/2030/2035年燃油乘用车轻量化系数降低10%/18%/25%、纯电动乘用车轻量化系数降低15%/25%/35%。

考虑汽车轻量化的需要，未来对钢材的需求量呈下降趋势，而对其他替代材料的需求呈增加状态，预计到2030年在汽车减重10%的目标下，对钢材的需求量在6700万吨左右，铝用量则由2025年830万吨提升至2030年1400万吨以上。

根据汽车用钢需求模型，我们预期“十五五”期间国内钢材需求量将呈增加趋势，2030年汽车行业用钢量在6700万吨左右的峰值水平，之后会在汽车总量下降以及汽车轻量化需求影响下呈逐步转为下降趋势。