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【宏观微观察28·进出口】出口好于预期,大宗原材料需求旺盛
卓创资讯 2024-01-15 16:02:51

【导语】2023年进出口市场表现明显好于预期,其中出口表现较好,是下半年国内重要的消费补充,对大宗商品形成需求支撑,向前看,中国外贸市场既有利好也面临不确定性因素,需要密切关注海外市场对中国新能源汽车的相关动作。

根据海关总署公布数据,12日海关总署发布的数据显示,2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元,好于预期,实现了促稳提质目标。据海关统计,2023年,我国货物贸易进出口总值41.76万亿元,同比增长0.2%。其中,出口23.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。



12月单月出口同比以美元计同比增长2.3%,进口增长0.2%,均好于市场预期。从美元值看,12月份进出口环比均有所好转,同比角度看,进出口亦转正;从累计看,2023年以美元计价进出口总额总体同比呈下降状态,其中出口增速较进口增速低0.9个百分点。

2023年我国进出口呈现出以下主要特点,包括一般贸易进出口增长,比重提升;共建“一带一路”国家进出口总体好转,对拉美,非洲进出口增长明显,四季度对欧盟、美国出口总体回暖;民营企业进出口保持增长;机电产品占出口比重近6成,电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品出口首次突破万亿大关,增长29.9%;铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加,钢材、成品油、肥料出口量大幅增加等。

出口市场总体表现相对好于市场预期,特别是2023年上半年预期有较大的修正,这是支撑下半年需求的重要方面,钢铁行业,成品油等出口支撑作用明显。

疫情转段后国内供应恢复明显好于需求,这使得原材料需求总体呈现增加状态。铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加。2023年我国进口铁矿砂13.4亿吨,增加6.6%;原油5.64亿吨,增加11%;煤4.74亿吨,增加62.8%;天然气1.99亿吨,增加9.9%;大豆9940..9万吨,增加11.4%;成品油4769.5万吨,增加80.3%。

商品名称 计量单位 1至12月累计 累计比去年同期±
数量 金额 数量 金额
农产品* - - 234,105.5  - -0.3
肉类(包括杂碎) 万吨 738.2  27,530.1  -0.3 -13.2
干鲜瓜果及坚果 万吨 774.4  17,638.6  2.8 12.1
粮食 万吨 16,196.4  82,297.8  11.7 1
大豆 万吨 9,940.9  59,755.5  11.4 -0.5
食用植物油 万吨 981.2  10,439.0  51.4 16.3
铁矿砂及其精矿 万吨 117,906.0  133,965.4  6.6 4.9
铜矿砂及其精矿 万吨 2,753.6  60,107.6  9.1 7.3
煤及褐煤 万吨 47,441.6  52,966.4  61.8 24.1
原油 万吨 56,399.4  337,494.1  11 -7.7
成品油 万吨 4,769.5  27,932.3  80.3 42.3
天然气 万吨 11,997.1  64,340.9  9.9 -8.1
稀土 175,852.5  2,185.5  44.8 33.2
肥料 万吨 1,309.1  5,558.1  46.5 13.1
初级形状的塑料 万吨 2,960.4  45,270.8  -3.2 -19.4
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 795.2  11,694.7  8 -9.7
原木及锯材 万立方米 6,580.0  13,223.9  -6.1 -17.7
纸浆 万吨 3,666.0  23,730.5  25.7 6.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 11,742.9  - -1.2
钢材 万吨 764.5  12,679.3  -27.6 -25.8
未锻轧铜及铜材 5,500,864.0  47,683.4  -6.3 -12.1

从海关公布数据看,大宗商品多数出现量价齐涨,从累计数据看增幅最为明显的是成品油,2023年累计进口4769.5万吨,同比增加80.3%,煤及褐煤累计进口4.74亿吨,同比增长61.6%。

从出口产品看,机电产品占出口比58.6%,其中手机、汽车出口增长。电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元,首次突破万亿大关,增长29.9%。从出口大宗商品看,粮食出口数量减少18.2%,未锻轧铝及铝材出口减少13.9%;肥料出口同比增长27.3%,政策限制接触带动出口量明显提升;钢材出口量大幅增加36.2%,而出口金额下降8.3%,钢材出口单价大幅度下降;机械类产品中,汽车,船舶出口量分别增长57.4%和23.2%,量价均有上涨。

商品名称 计量单位 112月累计 累计比去年同期±
数量 金额 数量 金额
农产品* - - 98,929.2  - 0.9
水产品 万吨 370.2  19,871.5  0.1 -12
粮食 万吨 261.8  1,764.4  -18.2 -5.1
成品油 万吨 6,268.6  48,325.9  16.7 0.4
稀土 52,306.5  763.1  7.3 -28.3
中药材及中式成药 143,802.9  1,337.6  -2.3 -2
肥料 万吨 3,149.6  9,841.7  27.3 -13.9
塑料制品 - - 100,809.1  - -3.9
箱包及类似容器 万吨 331.3  35,727.4  13.5 3.9
纺织纱线、织物及其制品 - - 134,497.5  - -8.3
服装及衣着附件 - - 159,144.7  - -7.8
鞋靴 万双 891,423.9  49,336.4  -2.5 -12.6
陶瓷产品 万吨 1,904.0  26,077.3  5.3 -15.4
钢材 万吨 9,026.4  84,555.6  36.2 -8.3
未锻轧铝及铝材 5,675,255.5  19,161.5  -13.9 -26.1
家具及其零件 - - 64,195.7  - -5.2
玩具 - - 40,570.6  - -12.2
机电产品* - - 1,978,660.5  - -2.4
通用机械设备 - - 56,224.9  - 1.8
自动数据处理设备及其零部件 - - 187,513.0  - -20.4
手机 万台 80,212.5  138,799.3  -2 -2.7
家用电器 万台 371,741.2  87,778.3  11.2 3.8
音视频设备及其零件 - - 35,833.9  - -4.4
集成电路 亿个 2,678.3  135,973.5  -1.8 -10.1
汽车(包括底盘) 万辆 522.1  101,612.3  57.4 69
汽车零配件 - - 87,661.0  - 9
船舶 4,940.0  27,581.2  23.2 28.6
液晶平板显示模组 万个 168,928.9  26,628.9  2.9 -2
医疗仪器及器械 - - 18,417.7  - -2.9
灯具、照明装置及其零件 - - 42,236.7  - -4.6
高新技术产品* - - 842,542.2  - -10.8

出口市场的韧性是国内需求的重要性支撑,能够有效抵充内部需求不足的问题,与内部汽车,家电等行业利好共同构成下半年需求支撑。

向前看,2024年我国外贸出口利好的因素主要包括欧美补库存,全球制造业触底和海外降息预期,但同时也存在一些潜在风险,比如红海危机仍未解除,对全球航运市场影响显著,巴拿马运河地区干旱问题亦对全球航运有不可估量的影响。二是,随着国内汽车出口的大幅增加,但面临着来自欧美市场对华产品加征关税的风险。欧盟委员会决定对产自中国的调动汽车发起反补贴调查,美国总统拜登亦考虑提高对中国电动车的关税。若政策有调整或变动,对汽车出口市场或是显著利空。